Formation en ligne
Assurance & gestion de patrimoine : formez-vous depuis chez vous.
9 modules vidéo, une fiche PDF à chaque étape et un coach du cabinet GIEA pour vous accompagner jusqu'à vos premiers clients.
- Modules vidéo courts
- Une fiche PDF par module
- Points avec un coach
- À votre rythme
- Démarches ORIAS incluses
- CRM KREDEX inclus
Le programme
- 01
Le métier de courtier
Rôle, journée type, statuts, rémunération.
PDF : Fiche métier
- 02
Réglementation & conformité
ORIAS, devoir de conseil, DDA, LCB-FT : l'essentiel à maîtriser.
PDF : Mémo conformité
- 03
Les produits
Prévoyance, santé, emprunteur, épargne & retraite (PER, assurance vie).
PDF : Fiches produits
- 04
La gestion de patrimoine
Bilan patrimonial, épargne et retraite (PER, assurance vie), immobilier et SCPI, fiscalité et transmission.
PDF : Trame de bilan patrimonial
- 05
Prospection
Trouver ses clients : réseau, téléphone, réseaux sociaux, recommandations.
PDF : Scripts d'appel
- 06
Le rendez-vous client
Découverte des besoins, présentation, traitement des objections.
PDF : Trame de rendez-vous
- 07
Le closing & le suivi
Signer, suivre le dossier, fidéliser et obtenir des recommandations.
PDF : Check-list signature
- 08
Vos outils
Prise en main du CRM, des comparateurs et des extranets compagnies.
PDF : Guide CRM
- 09
Votre plan de lancement
Objectifs, organisation de la semaine, 90 premiers jours.
PDF : Plan 90 jours
En région parisienne ?
Suivez la formation en ligne et venez pratiquer dans nos bureaux du 16ᵉ, avec l'équipe.
Ailleurs en France ?
Tout se fait à distance : formation, coaching en visio, CRM et compagnies partenaires.
Candidater à la formation
La formation est réservée aux personnes qui veulent travailler avec le cabinet. On vous rappelle sous 48 h.