Guide PDF gratuit
Courtier en assurance & gestion de patrimoine : les 7 étapes.
Tout ce qu'il faut savoir avant de se lancer, en 10 minutes de lecture. Recevez-le immédiatement.
- 1Le métier de courtier, sans jargon
- 2Capacité professionnelle et immatriculation ORIAS
- 3Mandataire ou courtier en propre : que choisir ?
- 4Comment un courtier est rémunéré
- 5Trouver ses premiers clients
- 6Travailler à Paris ou à distance avec le GIEA
- 7Votre plan d'action sur 30 jours
Où vous l'envoie-t-on ?
3 champs, et le PDF est à vous.
Bonus : l'invitation au prochain webinaire gratuit.
À qui s'adresse ce guide ?
Le guide est écrit par le cabinet GIEA Paris 16 (KN Patrimoine et Assurances, ORIAS 25009835) pour celles et ceux qui envisagent le courtage en assurance et en gestion de patrimoine. Il vous sera utile si :
- Vous êtes salarié, en reconversion ou jeune diplômé et le métier de courtier vous attire, sans savoir par où commencer.
- Vous hésitez entre devenir mandataire d'un cabinet ou vous immatriculer comme courtier en propre.
- Vous voulez comprendre comment un courtier est rémunéré avant de vous engager.
- Vous habitez à Paris ou ailleurs en France et voulez savoir comment travailler avec le cabinet GIEA, sur place ou à distance.
Qu'allez-vous apprendre ?
Trois pages, sept étapes, dans l'ordre où elles se présentent quand on se lance :
- 1
Comprendre le métier
Le courtier compare les contrats de plusieurs compagnies pour conseiller ses clients en prévoyance, santé, emprunteur, épargne et retraite. Le guide précise aussi que le conseil en investissements financiers (CIF) et certaines activités immobilières exigent des statuts spécifiques, en plus de l'ORIAS.
- 2
Obtenir la capacité professionnelle
Elle s'obtient par un diplôme adapté, une expérience dans le secteur ou une formation réglementaire, complétée chaque année par une formation continue. Voir notre article sur la formation de 150 heures.
- 3
S'immatriculer à l'ORIAS
Aucun intermédiaire ne peut exercer sans y être inscrit. Le détail des démarches est dans l'article Inscription ORIAS du courtier.
- 4
Choisir son statut
Mandataire d'un cabinet pour démarrer vite, adossé à ses compagnies et à sa conformité, ou courtier en propre avec plus d'indépendance et plus de démarches. Comparatif complet : courtier indépendant ou mandataire.
- 5
Comprendre sa rémunération
Une commission à la signature et, souvent, des commissions récurrentes tant que le contrat vit. Le revenu dépend de l'activité et du portefeuille : aucun résultat n'est garanti.
- 6
Trouver ses premiers clients
Réseau personnel, prospection téléphonique, recommandations, réseaux sociaux, partenariats locaux — avec une méthode, un outil de suivi et de la régularité.
- 7
Se lancer accompagné
Formation en ligne, coaching par un courtier en activité, CRM du cabinet et compagnies partenaires, à Paris 16e ou à distance.
Que contient le plan d'action sur 30 jours ?
La dernière page découpe le premier mois en quatre semaines : regarder le webinaire et lister votre réseau ; un appel de 15 minutes et le choix de votre parcours de capacité professionnelle ; les modules produits et conformité avec vos premiers jeux de rôle ; enfin les démarches ORIAS ou de mandat et vos premiers rendez-vous accompagnés.
Questions fréquentes
Le guide est-il vraiment gratuit ?
Oui. Vous indiquez votre prénom, votre email et votre téléphone, et vous recevez le PDF immédiatement, avec l'invitation au prochain webinaire gratuit. Aucun paiement n'est demandé.
Faut-il un diplôme pour devenir courtier ?
Pas forcément. La capacité professionnelle s'obtient par un diplôme adapté, par une expérience dans le secteur ou par une formation réglementaire dont la durée dépend du niveau visé. Le guide explique ces trois voies ; l'article Devenir courtier en assurance les détaille.
Le guide remplace-t-il un conseil juridique ?
Non. C'est un document d'information générale. Les règles de capacité professionnelle et d'immatriculation sont fixées par le Code des assurances et l'ORIAS : vérifiez toujours les conditions en vigueur.
Que se passe-t-il après la lecture ?
Le guide se termine par un plan d'action sur 30 jours et propose de rejoindre le webinaire gratuit mensuel (1 h 30), où sont présentés le métier, la formation en ligne et les deux façons de travailler avec le cabinet GIEA.